近幾年的焦化產能結構調整態勢可以看出，主要以去產能和環保為核心，環保的進一步升級加速了焦化行業的淘汰升級與轉型。2018年7月3日，國務院印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，明確了大氣汙染防治工作的總體思路、基本目標、主要任務和保障措施，提出了打贏藍天保衛戰的時間表和路線圖。其中對鋼鐵、煤焦行業產能結構調整有明確指示，要加快整治能源結構，實施重大專項行動，大幅降低汙染物排放，強化區域聯防聯控，有效應對重汙染天氣。從而焦化行業產能布局也緩緩發生著變化，其中以江蘇、山西以及京津冀周邊地區變化尤為明顯。

1、江蘇焦炭產能格局調整

江蘇省人民政府辦公廳於2018年8月7日發布《關於加快全省化工鋼鐵煤炭行業轉型升級高質量發展的實施意見》，到2020年，全省壓減粗鋼產能，總量控製在1.15億噸以內，全省煤炭消費總量比2016年減少3200萬噸。嚴格控製鋼鐵行業相關煉焦產能，深入推進"263"項整治行動，切實強化煉焦行業的整治工作，有效降低全省鋼鐵行業綜合能耗水平。2018年底前，沿江地區和環太湖地區獨立焦化企業全部關停，其他地區獨立煉焦企業2020年前全部退出。2020年底前，除沿海地區外鋼焦聯合企業實現全部外購焦(5000m3以上的特大型高爐煉鋼企業可保留與之配套的2台7米以上焦爐)。徐州市要在2020年底前對現有11家煉焦企業實施關停、搬遷、改造、提高整合成2-3家綜合性焦化企業，壓減50%的煉焦產能。

目前江蘇焦化產能為2731萬噸，其中13家獨立焦化產能在1695萬噸；鋼廠自備焦化產能在1036萬噸。結合當前江蘇省獨立焦化和鋼廠自備焦化外采焦炭情況，如果嚴格執行相關產業升級退出政策，江蘇省獨立焦化產能到2020年將隻保留徐州部分焦化產能在700萬噸左右，將退出1000萬噸產能；鋼廠自備焦化方麵將最後保留200萬噸左右產能預計退出800萬噸左右，因此江蘇省預計將退出1800萬噸焦化產能，保留900萬噸左右。

表1：江蘇省2018-2020年焦化產能分布

數據來源：我的鋼鐵網

2、山西4.3米焦爐淘汰置換

山西省發布《山西省焦化產業打好汙染防治攻堅戰推動轉型升級實施方案》，2019年10月1日起，全省焦化企業全部達到環保特別限值標準。到2020年，全省焦化行業顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量較2015年下降40%以上，炭化室高度5.5米以上焦爐產能 占比達到50%以上，焦化裝備水平明顯提升。另外方案中還提及，鼓勵爐齡較長、爐況較差、規模較小的炭化室高度4.3米焦爐提前淘汰，置換焦化產能建設現代化大焦爐。2018年底前完成焦爐淘汰的，其焦化產能按現有100%置換；2019年底前完成淘汰的，按現有90%置換；2020年底前完成淘汰的，按現有80%置換；2020年後完成淘汰，按現有50%置換。如新項目備案後2年仍未建成，原有焦爐立即淘汰。對置換自有焦爐實施“上大關小”的新項目，2018年備案的，按100%確定置換產能量；2019年備案的，按90%確定置換產能量；2020年備案的，按80%確定置換產能量。

據Mysteel調研統計，山西省目前在產焦化產能約1.38億噸，其中炭化室高度5.5米及以上的占比約在30%左右，按照方案中要求2020年炭化室高度5.5米及以上占比達到50%以上測算，2020年底前山西省涉及置換的產能約有3000萬噸左右。從方案中不難看出，環保、產能置換將是近兩年山西省焦化行業重中之重，且方案中提及的置換比例，也有督促、加快產能置換的意圖，嚴格控製焦化建成產能，力爭全省焦炭總產量較上年度隻減不增。另一方麵今年山西已經獲批焦化產能新建項目設計焦炭產能約5200萬噸，但目前整體建設進度環保，在建或已建成項目聊聊無幾，未來兩年可能會加快淘汰、新增焦化項目建設進度。

表2：山西省2018-2020年焦化新增項目統計

數據來源：我的鋼鐵網

3、京津冀及周邊區域“以鋼定焦”

2018年8月3日國家有關部門發布了《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案（征求意見稿）》，除去海量的信息之外，其中提到的有關未來三年焦化鋼鐵產業布局調整部分中一段文字引爆了行業參與者的想象力，“河北、山東、河南省要按照2020年底前煉焦產能與鋼鐵產能比達到0.4左右的目標，製定“以鋼定焦”方案，加大獨立焦化企業淘汰力度”

表3：“以鋼定焦”各地區焦炭產能調整推測

數據來源：我的鋼鐵網

新一輪的焦化產業格局調整，中國整體焦化產能並不會有太大變化，但從區域上來分析，山西今後的焦化企業或將更為集中，產能也仍將穩居國內首位，而在環保的重大壓力之下，京津冀以及長三角區域焦化產能將進一步縮減，其外采焦炭比例也將逐年上升。從企業數量及量級上來看，今後會加速中小型焦化的兼並重組，同時4.3米焦爐也將逐漸退出，焦化行業會更加的集中、大型、高效、環保，焦化在煤焦鋼產業鏈中話語權上也會有所提升。